Данные рейтинга крупнейших игроков рынка ВКС неоднозначны. С одной стороны, суммарная выручка 20 крупнейших его участников выросла всего на 2,6%, с другой — выручка 20 первых компаний, предоставивших данные и за 2022 г. и за 2021 г. увеличилась почти на 40%. Оценка темпов роста рынка ВКС, по оценке респондентов CNews, ближе к последней цифре. Драйвером роста стали процессы импортозамещения, по некоторым оценкам отечественные программные продукты заняли половину соответствующего сегмента рынка. Ну а поставки европейского и американского оборудования для ВКС заместил Китай.
Лидеры растут быстрее
Суммарная выручка топ-20 участников текущего рейтинга выросла всего на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем рейтинга прошлого года, с ₽7,69 млрд до ₽7,89 млрд. Ситуация характерная для давно сформировавшегося «застойного» рынка, а не для быстрорастущего и при этом переживающего процесс «перевооружения» — замены решений из недружественных стран на отечественные и «дружественные».
Более объективен другой показатель, динамика выручки в 2021/2022 гг. первых 20 участников рейтинга, подавших данные за оба года (это первые 21 компания рейтинга без «АМТ Груп»). Это показатель увеличился на 37,4%, с ₽5,56 млрд до ₽7,64 млрд.
Еще больше, на 45,2% выросла подсчитанная таким образом общая выручка первой десятки компаний, с ₽4,54 млрд до ₽6,6 млрд руб, несмотря на то, что в этом году рейтинг покинули первая и четвертая компания прошлого топ-20.
Выручка следующих десяти компаний рейтинга упала на 18%, неудивительно, что порог входа в топ-20 снизился на 28%, с ₽57,9 млрд до ₽45,1 млрд, в то время как лидеры перешагнули «знаковые рубежи» в ₽1,5 и ₽1 млрд.
Разброс в показателях динамики выручки участников рейтинга, от «-60» до «+186» свидетельствует о том, что на рынке ВКС происходит «переоценка ценностей», кто-то наращивает продажи собственных решений, кто-то теряет рынок сбыта решений компаний, покинувших Россию, среди которых весьма известные имена — Avaya, Cisco, Poly.
Рынок ВКС-2022: российское ПО и китайское «железо»
Интересно видеть в ретроспективе, как меняется доля российских ВКС-продуктов на отечественном рынке, по мнению участников рынка. По итогам 2020 г. они оценивали долю в 20%, по итогам 2021 г. — в 25%, по итогам 2022 г. — 50%. На конец 2022 г. доля отечественных разработок от общего числа подключаемых клиентами ВКС-решений превысила 50%, оценивает ситуацию заместитель генерального директора по развитию компании «Сател» Роман Романов.
Рывок случился из-за срочной необходимости заместить зарубежные сервисы для корпоративных коммуникаций. Например, число обращений в число обращений в компанию Vinteo по поводу экстренной миграции с иностранных платформ видеосвязи уже в марте 2022 г. увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим месяцем.
Однако этот рост начался еще до начала СВО, то есть отечественные решения начали теснить лучшие зарубежные аналоги «по естественным причинам». И рост доли российских решений произошел бы и без ухода западных и иностранных вендоров, просто не так быстро.
Не во всех сегментах рынка импортозамещение происходит одинаково успешно. Так, по оценке Романа Романова, на оборудование приходится примерно 75% от общего объема рынка ВКС. А лидируют в этом сегменте аппаратного обеспечения китайские компании, говорит генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Российским игрокам тяжело конкурировать с ними и в цене, и по качеству продукции. Все-таки Китай — это «мировая фабрика», у которой все поставлено на поток и очень низкие затраты».
Тем не менее, по оценке Станислав Иодковского, российские производители смогли отыграть 20–30% рынка видеотерминалов. Возможно, в ближайшие годы показатель приблизится к 50%. Правда, как указывает Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo, российские разработчики аппаратного обеспечения зависят от процессоров и комплектующих, тоже, как правило — китайских. Именно Поднебесная в ближайшие годы будет главным бенефициаром импортозамещения «железа», и не только в сфере ВКС.
Впрочем, в ближайшие годы «места хватит всем»: ВКС используют в той или иной мере практически все компании и сейчас они активно ищут замену зарубежным ВКС и одновременно подключают несколько систем в том или ином объеме, рассматривая альтернативы, рассказывает Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices (ООО «СалютДевайсы»). Эта компания занимается продвижением и дистрибуцией сервиса видеоконференций SberJazz. «Такой подход благотворно влияет на развитие внутреннего рынка, делает его более зрелым и формирует у его участников объективное представление и знание о всех возможных отечественных продуктах», — говорит он. Приоритет заказчиков сегодня — это внедрение комплексных решений, которые интегрируют все типы бизнес-коммуникаций, считает Роман Романов.
При этом основная проблема при импортозамещении — отсутствие ВКС как массовой полнофункциональной услуги. «Операторы связи оказались не готовы к замене Zoom и MS Teams аналогичными решениями на базе отечественных ВКС-продуктов», — констатирует Борис Попов.
Что ждет рынок в ближайшие 2–3 года: тенденции развития
По итогам 2023 г. доля отечественных решений на российском рынке может составить 70%, говорит Роман Романов. Взрывной рост продолжится, согласна Елена Сливко-Кольчик, коммерческий директор Webinar Group.
Большинство вендоров отмечают, что пользователи нацелены на платформенные коммуникационные решения. Поэтому ожидается, что такие решения появятся. На российском рынке подобные решения только зарождаются, но в среднесрочной перспективе они займут заметную долю на рынке, уверена Елена Сливко-Кольчик.
Появится больше решений для оснащения переговорных комнат, считает Денис Афанасьев. «Пока это направление — одно из наименее представленных у отечественных производителей. Также будут внедряться технологии дополненной реальности и машинного обучения, это позволит значительно повысить эффективность встреч и качество пользовательского опыта для наиболее продвинутой категории пользователей», — добавляет он.
Доля присутствия отечественных решений продолжит расти, потому что далеко не все компании, которые планируют заместить ВКС-решения, уже сделали это. Перспективный рынок составляет около 40% от общего числа предприятий. «Импортозамещение мало коснулось сегментов SOHO и SMB, которые продолжают активно использовать иностранные сервисы, в первую очередь Zoom», — поясняет Станислав Иодковский.
Но рано или поздно пользователи западных продуктов будут вынуждены перейти на отечественные. «Постепенно завершается срок действия лицензий на иностранные решения. С каждым месяцем увеличивается число пользователей, которым надо искать альтернативу. Например, в этом году у многих заказчиков завершается лицензия Microsoft Teams. Так что в ближайшие месяцы клиентская база российских ВКС-решений вырастет», — уверен Роман Романов.
Поделиться
